预见2022:《2022年中国生物质锅炉行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)

发布时间 : 2021-12-10

原标题:预见2022:《2022年中国生物质锅炉行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等) 来源:前瞻产业研究院

生物质锅炉行业相关公司:哈电锅炉、上海锅炉、杭锅股份(29.1701.886.89%)(002534)、华西能源(2.2300.000.00%)(002630)、武锅股份、济南锅炉、华光环能(11.310-0.18-1.57%)(600475)等

本文核心数据:中国生物质能锅炉产量、中国生物质锅炉行业市场规模等

行业概况

1、定义

生物质锅炉是锅炉的一个种类,是以生物质能源做为燃料的锅炉。生物质锅炉按其用途大概分为两类:一种是生物质热能锅炉,另一种是生物质电能锅炉。在这两种锅炉中,第一种是现在应用最广泛,技术比较成熟的。在其他分类方式上,按照生物质锅炉分类可分为卧式和立式生物质锅炉;按照生物质锅炉的工作原理还可分为生物质燃气导热油炉、生物质蒸汽锅炉、生物质热水锅炉和生物质导热油炉。

2、产业链剖析:产业链结构单一

从生物质锅炉产业链结构来看,生物质锅炉行业与上下游联系紧密。从上游来看,生物质锅炉主要由钢材等材料以及其他零配件组成。从下游应用领域来看,生物质锅炉应用领域覆盖广泛,重点在供热和发电领域,此外生物质锅炉在工业、农业等领域也发挥重要作用。

生物质锅炉产业链上游主要是钢材等原材料供应,其中主要企业为国内各大钢企,包括宝钢股份(7.010-0.10-1.41%)华菱钢铁(5.320-0.07-1.30%)河钢股份(2.380-0.05-2.06%)鞍钢股份(3.810-0.08-2.06%)山东钢铁(1.780-0.02-1.11%)马钢股份(3.8500.020.52%)首钢股份(6.870-0.06-0.87%)中信特钢(20.320-0.37-1.79%)新钢股份(5.600-0.09-1.58%)太钢不锈(7.4100.020.27%)包钢股份(2.960-0.08-2.63%)柳钢股份(5.230-0.05-0.95%)等。而产业链中游则是生物质锅炉的生产制造,主要企业有哈尔滨锅炉厂有限责任公司、上海锅炉厂有限公司、杭州锅炉集团股份有限公司、华西能源工业股份有限公司、武汉锅炉股份有限公司、济南锅炉集团有限公司、无锡中正锅炉有限公司、泰山集团股份有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司、四川川润股份(6.670-0.06-0.89%)有限公司等;下游则是供热、发电等领域的应用。

行业发展历程:行业处于整理改造阶段

我国早期工业锅炉以煤为原料,2010年前,国家开始了生物质燃料锅炉的研发和推广;到“十二五”期间,国内生物质锅炉得到了较快发展,不过由于政策不同,各地生物质锅炉的发展速度存在差异;2015年之后,我国依旧大力推动生物质锅炉的发展,虽然国内生物质锅炉质量有所提高,但仍然良莠不齐,并且生物质锅炉掺煤等原料燃烧的现象导致部分地区禁止生物质锅炉。

上游供给情况:我国钢铁供应规模增长

上涨生物质锅炉产品的主要原材料包括钢板、钢管、型材等以及外包部件,钢材既是锅炉生产企业直接用原材料,又是零部件的主要组成部分,且占的比重通常比较高。以华西能源为例,根据其招股说明书数据显示,该公司锅炉成本中各类钢材及外包件等原材料占生产成本的比例约90%。

在我国钢材产量方面,据国家统计局统计数据,2010-2020年,钢材产量呈现波动上升趋势,2020年,在国家新经济格局发展战略影响下,我国钢材产量再次增长,共计产量为13.24亿吨,同比上涨7.7%。

下游发展情况:我国供热和生物质供电水平提高

我国生物质锅炉广泛应用在供热领域,主要为家庭、酒店、宾馆、洗浴中心、公寓、办公楼、学校及企事业单位的供暖和热水提供;其次小部分应用在发电领域,尤其是生物质发电方面。

首先从城市供热总量来看,我国城市供热总量呈波动上升的趋势。据住建部数据显示,2020年,我国城市蒸汽供热总量为65054万吉焦,热水供热总量为345004万吉焦,分别同比2019年变化了-0.02%和5.35%。

发电领域上,在国家大力鼓励和支持发展可再生能源,以及生物质能发电投资热情高涨,各类生物质发电项目纷纷建设投产等推动下,我国生物质能发电技术产业呈现出全面加速的发展态势。据国家能源局数据显示,截止2020年底,生物质发电新增装机543万千瓦,累计装机达到2952万千瓦,同比增长30.1%。全年生物质发电1326亿千瓦时,同比增长19.4%。继续保持稳步增长势头。

产业发展现状

1、产量:行业整改后产量回升

2016-2020年,我国工业锅炉产量呈“V”字型发展。2018年,由于对燃煤类锅炉的整改政策锁紧,我国产量达到近几年最低值,为32.23万蒸吨。2019年,我国工业锅炉行业转型进展顺利,产量回升。

从已广泛应用的生物质热能锅炉产量来看,根据中国电器工业协会工业锅炉分会的有关资料,2016年我国生物质热能锅炉产量占工业锅炉产量的6.1%,2018年其占比下降至5.3%,到2019年回到6.8%。从近年来生物质热能锅炉在工业锅炉产量的比重变化来看,2020年我国生物质热能锅炉产量大约占工业锅炉产量的7%,生物质热能锅炉产量约为3.1万蒸吨。

2、行情:不同品牌、参数的生物质锅炉价格相差较大

根据生物质锅炉招投标的数据来看,目前国内用于供热领域的偏大型生物质锅炉,价格根据规格不同从几万到百万不等;户用型生物质锅炉,价格基本在两千元左右。其中,根据规格来看,不同品牌、参数的生物质锅炉价格差距也比较大。1t/h规格的生物质锅炉价格一般在10-40万元,30万元档产品较多;3t/h规格的生物质锅炉价格一般在五六十万元;10t/h规格以上的生物质锅炉基本在百万元以上。

3、市场:行业市场规模呈波动变化

中国生物质锅炉行业主要应用在供热和发电两大领域,由生物质热能锅炉和生物质电能锅炉构成,是目前我国生物质能应用的重点产品。根据国能生物发电集团披露的生物质电能锅炉采购成本比例,以及我国生物质热能锅炉蒸吨量和锅炉价格行情等信息,测算得出2016-2020年,我国生物质热能锅炉和生物质电能锅炉的市场规模呈波动上升的态势,2020年我国生物质锅炉行业市场规模约为90亿元。

产业竞争格局

1、区域竞争:华北地区为产业主要地区

从生物质锅炉企业区域分布来看,华北地区是我国生物质锅炉行业的重要竞争区域。从省份来看,河北省的企业数量占比最多,其次在山东、吉林、黑龙江等地也有一定数量的生物质锅炉企业分布。

2、企业竞争:国内龙头企业主要位于第二梯队

从国内生物质锅炉的发展来看,我国生物质锅炉技术等方面发展和国外仍有一定差距,生物质锅炉第一梯队主要为丹麦Babcock & Wilcox等国外企业,第二梯队主要企业则为无锡华光环保能源集团股份有限公司、杭州锅炉集团有限公司、济南锅炉集团有限公司等国内龙头企业,第三梯队主要为中小型锅炉企业,因技术实力和加工技术等方面原因,推广与应用并不广泛。

产业发展前景及趋势预测

1、趋势:技术进一步更新,应用扩大开辟新市场

我国生物质锅炉行业的发展趋势主要体现在三个方面:首先,在生物质锅炉技术层面,为了满足能源需求和环保要求,生物质锅炉的产品的性能设计和使用要求也将更为苛刻;其次在应用方面,生物质热电联产系统等正在工业等领域继续普及,应用范围的推广将提高生物质锅炉的需求水平;最后在产品上,我国已经明确提出要加强35吨级以上生物质锅炉发展,并且对于老旧锅炉也将进行持续换新。

2、前景:预计市场呈现增长趋势,到2026年达到171亿元

目前生物质锅炉发电、供热这个模式已经成为我国目前落实国务院大气污染防治行动计划、发展分布式可再生能源、替代燃煤锅炉等污染比较严重的供热方式的重要模式之一。国家能源局已将发展生物质锅炉供热,作为应对大气污染的重要措施,并正抓紧建立完善政策措施,加快发展生物质能供热。国家能源局还制定了促进生物质能供热发展的指导意见,明确发展的思路、定位、目标、任务和措施。以防治大气污染任务较重、淘汰燃煤锅炉任务较急的京津冀鲁、长三角、珠三角地区为重点,组织编制生物质能供热规划和实施方案,启动成型生物质锅炉供热市场。

由此估计未来我国生物质锅炉的市场规模还将呈现增长趋势,结合Research and Markets等机构对于亚洲生物质锅炉市场的发展预测,预计到2026年我国生物质锅炉的市场规模将增长到166亿元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国生物质锅炉行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。